اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روی طلا باشید، حتما عبارت انس جهانی را شنیده‌اید اما سوال این‌جاست که انس طلا چیست و چرا بازار طلا در سراسر دنیا از این واحد استفاده می‌کند؟ انس طلا یا اونس طلا، واحد استاندارد جهانی برای اندازه‌گیری و وزن کردن فلزات گران‌بهایی مثل طلا، پلاتین و… است. در این مطلب، همه چیز درباره انس طلا را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.
انس به چه معناست؟
انس واحد اندازه‌گیری وزن است که با علامت oz، مخفف واژه ایتالیایی “onza” نشان داده می‌شود و بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان کاربرد دارد.
به‌طور کلی، واحد اندازه‌گیری انس بیشتر برای فلزات گرانبها استفاده می‌شود اما مثلا انس معمولی در روزمره هم کاربرد دارد یا انس مایع برای نوشیدنی و عطرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وبینار ماشین پولسازی دلاری
اگر دنبال «کسب درآمد دلاری» هستی و نمی‌دونی از کجا شروع کنی این وبینار رایگان مختص تویه
تاریخ وبینار: جمعه ۱۶ آبان ساعت ۱۲ ظهر
تا برگزاری وبینار!
انس طلا چیست؟
منظور از انس طلا همان اونس تروی (troy ounce) است که واحد اندازه‌گیری بین‌المللی برای وزن کشی فلزات گرانبها مثل طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم و… به شمار می‌رود.
در نظر داشته باشید که اونس تروی را با اونس معمولی (avoirdupois ounce) اشتباه نگیرید زیرا انس تروی فقط مخصوص اندازه‌گیری فلزات گرانبها است در حالی که انس معمولی در زندگی روزمره و برای مواردی مانند غذا، بسته‌بندی و… نیز کاربرد دارد.
در ضمن، اگر تمایل به یادگیری عمیق‌تری درباره‌ی خرید شمش طلا از بورس کالا و بهترین نوع طلا برای سرمایه گذاری دارید، پیشنهاد می‌کنیم این مطالب لینک شده را بخوانید.
هر انس طلا چند گرم است؟
هر اونس طلا معادل ۳۱.۱ گرم است در حالی که انس معمولی حدود ۲۸.۳ گرم وزن دارد و اونس مایع برابر با ۲۹.۵ میلی‌متر است.
در بازار فلزات گرانبها، فقط مقدار طلای خالص موجود در یک قطعه حساب می‌شود. مثلا اگر یک سکه طلای خالص ۲۴ عیار باشد، وزن آن دقیقا ۳۱.۱ گرم است اما اگر سکه‌ای ۲۲ عیار است، یعنی علاوه‌بر طلا، فلزات دیگری هم در ترکیبات آن وجود دارد و در نتیجه وزن آن بیشتر است.
اهمیت و دلیل معامله انس طلا چیست؟
از چند سال پیش، واحد اونس تروی به‌عنوان استانداردسازی وزن فلزات گرانبها انتخاب شد. این سیستم در قرون وسطی از اروپا آغاز شد و امروز هم توسط انجمن بازار فلزات لندن (LBMA) و سایر بازارهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگرچه در کشور ما بیشتر از واحد گرم برای معامله طلا استفاده می‌شود اما افرادی که در بازار طلا فعال هستند باید اهمیت انس طلا را بدانند. دلایل و اهمیت آن عبارتند از:
- قیمت‌های داخلی طلا تحت تاثیر قیمت انس جهانی طلا بر حسب دلار آمریکا است و آگاهی از آن به افراد کمک می‌کند تا از تغییرات بازار جهانی طلا با خبر باشند و بتوانند تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌تری بگیرند.
- دلیل معامله روی انس طلا این است که چه در صورت کاهش قیمت اونس طلا و چه در صورت افزایش، معامله روی انس طلا برای سرمایه‌گذاران سودآور است. در واقع بازار طلا حتی در شرایط بحرانی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، بیش از هر بازار دیگری ارزش خود را حفظ کرده است.
In the event of a recession, Goldman Sachs Research forecasts that gold could rise to as much as $3,880 a troy ounce.
ترجمه متن:
تحقیقات گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که در صورت رکورد اقتصادی، قیمت طلا می‌تواند تا ۳۸۸۰ دلار در هر اونس تروی افزایش یابد.
منبع: goldmansachs
لازم به ذکر است که برای آشنایی بیشتر با مباحث طلا بخریم یا بیت کوین؟ و ارز دیجیتال با پشتوانه طلا، می‌توانید به مقالات لینک شده مراجعه کنید.
انواع اونس طلا
انس واحدی برای اندازه‌گیری وزن است که میزان وزن آن‌ها به گرم در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین در کشورهای گوناگون، انواع انس وجود دارد که در جدول زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم:
| گرم | انواع انس |
| ۲۸.۷۵ گرم | اونس اسپانیایی |
| ۳۰.۵۹ گرم | اونس فرانسوی |
| ۲۸.۶۹ گرم | اونس پرتغالی |
| ۲۷.۴ گرم | اونس رومی/ایتالیایی |
| ۱۰۰ گرم | اونس متریک هندی |
| ۵۰ گرم | اونس متریک چینی |
| حدود ۳۰ گرم | اونس هلندی قبل از سیستم متریک |
| ۲۹.۱۶ گرم | اونس تاور انگلیسی |
| ۲۸ گرم | اونس ماریا ترزا |
| ۳۱.۱ گرم | اونس تراوا یا تروی |
از میان تمام انواع گفته شده، فقط اونس تروی مخصوص فلزات گرانبها است و هر کدام از انواع انس در زمان‌ها و مکان‌های خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نحوه محاسبه انس جهانی طلا
در بازار بورس جهانی طلا، طلا به‌صورت قراردادهای استاندارد معامله می‌شود و هر قرارداد، وزن خاصی دارد مثلا ۵۰ انس طلا یا یک کیلوگرم طلا. همچنین قیمت جهانی طلا نیز بر اساس انس تروی اعلام می‌شود.
مثلا اگر در یک روز قیمت طلا در چند معامله بین ۲۳۰۰ تا ۲۳۲۰ دلار باشد، در نهایت برای محاسبه یک قیمت مشخص، از این قیمت‌ها میانگین گرفته شده و به‌عنوان قیمت روز طلا به ازای هر اونس، اعلام می‌شود.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت هر اونس طلای جهانی
در این قسمت به بررسی مهم‌ترین عواملی می‌پردازیم که بر قیمت هر اونس طلای جهانی تاثیر می‌گذارند.
1_ تورم
تورم یکی از چالش‌های اقتصادی و به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک کشور است. بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت هر اونس طلای جهانی، تورم است؛ تورم بالا باعث افزایش قیمت طلا می‌شود و تورم پایین قیمت طلا را کاهش می‌دهد.
همچنین بین تورم و قیمت طلا رابطه مستقیم وجود دارد؛ مردم در زمان افزایش قیمت‌ها ترجیح می‌دهند طلا بخرند و نگه دارند زیرا طلا یک دارایی امن و مطمئن است و ارزش پول‌شان را حفظ می‌کند. در نتیجه، این اتفاق موجب افزایش تقاضا برای طلا و افزایش قیمت طلا می‌شود. بنابراین طلا همچنین یک دارایی امن و ابزاری مطمئن در برابر تورم است.
2_ مالیات و واردات
طلا تقریبا در تمام قاره‌ها استخراج می‌شود و به این ترتیب، برخی از کشورها صادرکننده عمده و برخی دیگر واردکننده طلا هستند و واردات و مالیات‌ها به‌طور مستقیم بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارند. مثلا کشورهایی مانند سوئیس، بریتانیا، آمریکا و استرالیا صادرکننده طلا هستند در حالی که کشورهایی مثل هند و چین واردکننده طلا محسوب می‌شوند.
قیمت طلا در کشورهای صادرکننده معمولا در مسیر صعودی و نسبتا پایدار است و قیمت طلا در این کشورها پایین‌تر است در حالی که قیمت طلا در کشورهای واردکننده بالاتر است زیرا مالیات و هزینه واردات به قیمت نهایی آن اضافه می‌شود.
3_ میزان عرضه و تقاضا
طلا به‌عنوان یک دارایی و سرمایه امن با نوسانات قیمت همراه است که این نوسانات به میزان عرضه و تقاضای آن بستگی دارد. در واقع هر چه تقاضا برای طلا بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود و بالعکس.
همان‌طور که می‌دانید، تقاضای طلا در شرایط مختلف افزایش می‌یابد و قیمت طلا نیز بیشتر می‌شود مثلا زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، زمانی که بانک‌های مرکزی بیشتر طلا می‌خرند، زمانی که سایر ارزهای خارجی مانند سهام و اوراق قرضه کاهش می‌یابد، زمانی که تورم بیشتر می‌شود و… در مقابل، زمانی که تقاضا برای طلا کم و عرضه بیشتر شود، قیمت طلا نیز کاهش می‌یابد مثلا در زمان رکود اقتصادی، در زمان افزایش نرخ بهره، هنگام عملکرد بهتر سایر دارایی‌ها و…
4_ قیمت دلار آمریکا
ارزش دلار آمریکا و قیمت طلا رابطه معکوسی با یکدیگر دارند زیرا طلا بر اساس قیمت دلار قیمت‌گذاری می‌شود؛ این بدان معناست که در بازار جهانی، طلا با ارز دلار معامله می‌شود، یعنی وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، قیمت طلا کم می‌شود و وقتی ارزش دلار کم می‌شود، قیمت طلا افزایش می‌یابد.
این رابطه معکوس به این دلیل است که دلار آمریکا پرمعامله‌ترین ارز در بازار فارکس است و زمانی که بازدهی قوی نداشته باشد، افراد سرمایه خود را به طلا تبدیل می‌کنند اما زمانی که دلار عملکرد خوبی داشته باشد، تقاضا برای طلا کم می‌شود و قیمت آن افت می‌کند زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دلار معامله کنند.
5_ ذخایر بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف علاوه‌بر ارزهای کاغذی، طلا را هم به‌عنوان یک دارایی و سرمایه نگه می‌دارند. بنابراین زمانی که بانک‌های مرکزی بیشتر طلا بخرند و ذخایر خود را افزایش دهند، تقاضای جهانی طلا افزایش می‌یابد و قیمت آن نیز بیشتر می‌شود اما زمانی که بانک مرکزی طلاهایش را بفروشد و ذخایرش را کاهش دهد، تقاضا برای طلا کم می‌شود و قیمت آن کاهش می‌یابد.
بانک‌های مرکزی ذخایر طلای خود را برای مقابله با شرایط اقتصادی نامناسب و تورم نگه می‌دارند؛ این کار به آن‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند عرضه پول در کشور را حفظ کنند و نقدینگی را در کشور به جریان اندازند. در واقع زمانی که بحران‌های اقتصادی مانند تورم رخ می‌دهد، اگر بانک‌ها به‌اندازه کافی پول نداشته باشند، معمولا ذخایر طلا را می‌فروشند و در ازای آن ارز داخلی دریافت می‌کنند تا جریان نقدینگی، اقتصاد کشور را تقویت کند.
6_ حفظ ارزش پول
همان‌طور که می‌دانید، طلا ارزش پول ملی کشور را حفظ می‌کند؛ به این معنا که دارایی سرمایه‌گذاران در آینده یا ثابت می‌ماند یا رشد می‌کند. احتمال این‌که دارایی آن‌ها کمتر شود بسیار کم است.
بنابراین از آن‌جایی که طلا ارزش پول را حفظ می‌کند و در زمان تورم بسیار کمک‌کننده است، سرمایه‌گذاران در دوران رکود اقتصادی بیشتر روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ارزش پول‌شان حفظ شود. مثلا در دوره رکود، ارزش اوراق قرضه، سهام، املاک و سایر دارایی‌ها کم می‌شود اما قیمت طلا به‌اندازه سایر دارایی‌ها تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بیشتر روی طلا سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه این تقاضای بالا، قیمت طلا نیز بیشتر می‌شود.
حتی در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و کاهش ارزش ارز، طلا از ثروت سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند اما زمانی که اقتصاد با ثبات باشد و بازارهای مالی عملکرد خوبی داشته باشند، ثروت سرمایه‌گذاران در امان است؛ بنابراین تقاضا برای طلا زیاد نیست و قیمت آن کاهش می‌یابد.
7_ وسعت بازار جواهرات هر کشور
بازار جواهرات در هر کشور وسعت متفاوتی دارد و به‌طور مستقیم بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد؛ به این معنا که هرچه بازار جواهرات در یک کشور بزرگ‌تر باشد و تقاضا برای آن بیشتر، قیمت طلا نیز بالاتر می‌رود و بالعکس. مثلا کشورهایی مانند چین، هند، امارات و اندونزی، بازار طلا و جواهر بزرگی دارند که در زمان جشن‌ها و مراسم مختلف، تقاضا برای خرید طلا بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت طلا افزایش می‌یابد.
در مقابل، در کشورهایی که بازار طلا و جواهرات‌شان کوچک است، قیمت طلا نیز نوسانات کمتری دارد زیرا تقاضا و خرید طلا در این کشورها کم است.
عوامل تاثیرگذار قیمت انس جهانی طلا بر قیمت طلای داخلی ایران
همان‌طور که می‌دانید، در کشور ما همیشه قیمت طلا بیشتر از قیمت جهانی طلا است و این یعنی حباب مثبت قیمت طلا. در این قسمت، عواملی را بررسی می‌کنیم که باعث ایجاد حباب مثبت قیمت طلا می‌شوند؛ یعنی عواملی که باعث می‌شوند قیمت طلا در ایران بیشتر از قیمت جهانی طلا باشد.
1_ قیمت جهانی طلا (انس طلا)
قیمت طلا در ایران بر اساس قیمت جهانی طلا و نرخ دلار تعیین می‌شود و از آن‌جایی که قیمت جهانی طلا بر حسب دلار است، تغییر قیمت انس طلا به‌طور مستقیم بر قیمت طلای ایران تاثیر می‌گذارد.
2_ نرخ تورم کشور
نرخ تورم کشور یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی‌ست که بر قیمت طلا در ایران تاثیر می‌گذارد زیرا در شرایط تورم، مردم برای حفظ ارزش پول‌شان طلا می‌خرند و این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت طلا در بازار می‌شود.
3_ نرخ دلار آمریکا
تغییر نرخ دلار آمریکا به‌طور مستقیم بر قیمت طلا در ایران تاثیر دارد زیرا قیمت طلا در جهان بر اساس دلار تعیین می‌شود و از این رو، افزایش یا کاهش قیمت دلار، قیمت طلا در ایران را نیز تغییر می‌دهد. مثلا اگر امروز قیمت دلار بیشتر شود، قیمت طلا هم بیشتر می‌شود، حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت باشد.
4_ میزان عرضه و تقاضا در بازار
همان‌طور که گفتیم، میزان عرضه و تقاضا در بازار داخلی طلا به‌طور مستقیم بر قیمت طلا در ایران تاثیر می‌گذارد. مثلا در زمان‌هایی مثل عیدها، مراسم‌های خاص، تورم و… که مردم بیشتر طلا می‌خرند، قیمت طلا هم بیشتر می‌شود و برعکس هر چه تقاضا برای خرید طلا کمتر باشد، قیمت آن نیز کاهش می‌یابد.
5_ سیاست‌های بانک مرکزی
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر تغییر قیمت طلا در ایران، سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی است. مثلا تغییر نرخ بهره، تغییر نرخ ارز و… به‌طور مستقیم بر عرضه و تقاضای طلا و در نتیجه قیمت طلا در بازار ایران تاثیر می‌گذارد.
6_ شرایط سیاسی و اقتصادی کشور
و در نهایت، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مانند تورم، تغییرات سیاسی، تغییرات روابط خارجی، تحریم‌ها و… باعث تغییر قیمت طلا در ایران می‌شود. این شرایط اغلب باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود و در نتیجه بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد.
کلام آخر
در پایان، برای پاسخ به این سوال که انس طلا چیست باید بگوییم اونس طلا واحد اندازه‌گیری بین‌المللی برای فلزات گرانبها مانند طلا است و درک این مفهوم، اولین قدم برای ورود آگاهانه به بازار جهانی طلاست. انس طلا نه تنها در قیمت‌گذاری بین‌المللی کاربرد دارد، بلکه معیار اصلی برای تحلیل روند بازار است.
منابع:
